衛·視角
蛟龍升騰：亞洲投資策略導航
6 二月 2024 | 適用法律：: 日本, 香港, 新加坡 | 3分鐘閱讀
邁入2024 年龍年，預計亞洲各領域將發生變革性的轉變。 專家們預見這將是一個以永續發展為目標的、充滿創新、適應和流動性的時期，這恰如亞洲文化中龍所代表的活力精神。 我們將在這個由三篇文章組成的系列文章中深入探討亞洲各領域的關鍵發展，並分享這些領域的預測。
在投資基金這個快速發展的領域，人們對永續投資的興趣日益增長，這意味著將環境保護、永續發展和公司治理（英文簡稱 ESG）因素融入投資策略、將財務目標與社會和環保責任 相結合的重大機會。
摩根士丹利的報告指出，可持續發展基金在 2023 年的表現優於傳統基金，其管理的資產規模目前約佔全球管理資產總規模的 8%。 目前，超過 20% 的全球管理資產規模在篩選潛在投資項目時採用了與 ESG 相關的標準， 相較於 2019 年的2%，有了顯著的成長。
衛達仕基金與企業團隊的新加坡辦公室合夥人 Daniel Yong 預測，今後的投資方式將更加精確細緻：「我們看到主題基金的興起，並預計這種趨勢將持續下去，尤其是那些專注於綠色技術和社會治理的基金。這一趨勢將受到多種因素的推動，包括機構資本和私人財富驅動的投資者需求，以及整個亞洲地區的監管的變化。」
衛達仕香港辦事處投資基金合夥人王旭朗（Simon Wong）補充道：「在基金管理中，人工智能和大數據分析的整合也將在識別和評估投資機會及相關的 ESG 因素方面發揮至關重要 的作用，從而使投資者做出更明智的投資決策。」
我們看到主題基金的興起，並預計這種趨勢將持續下去，尤其是那些專注於綠色技術和社會治理的基金。
人們對永續發展的日益關注也凸顯了對教育和監管的需求。 衛達仕企業團隊的新加坡辦事處合夥人梁卓明（Leong Chuo Ming）分享道：「在新加坡，新加坡特許會計師協會和新加坡律師公會最近制定了一項計劃，使專業服務公司能夠在新加坡和區域內提供可持續發展服務。根據新加坡會計與企業管理局和新加坡交易所監管公司共同設立的可持續發展報告諮詢委員會的建議，新加坡也有望成為亞洲第一個對非上市公司實施氣候相關資訊強制性揭露要求的國家。」
企業和併購領域產業正在發生重要的變化，人們對 ESG 標準的重視與日俱增。
梁律師解釋說：「這項轉變是由消費者對可持續實踐需求的成長、不斷變化的監管環境以及與全球ESG 標準接軌的需求所推動的。企業關注的不僅僅是財務指標，而是要深入考察潛在目標的 ESG 概況，從而確保長期價值和抗風險能力。」
企業關注的不僅僅是財務指標，而是要深入考察潛在目標的 ESG 概況，從而確保長期價值和抗風險能力。
梁律師還指出：「對 ESG 的關注正在重塑盡職調查流程。各企業正在對目標公司的環境影響、社會實踐和治理結構進行細緻的評估，以識別傳統的財務分析可能忽視的風險和機遇。」
併購後的整合也出現了以 ESG 為核心的轉變。 梁律師補充道：「在併購後的階段調整和整合ESG實踐不僅是為了合規，更是為了抓住機遇提高運營效率、提升品牌知名度和獲得持續性的融資。」
家族企業將重新評估其併購策略，相關交易量預計將會上升。 衛達仕大中華區業務部主管呂馮美儀（Mabel Lui）認為：「這包括對潛在的收購進行評估以增加產品供應，考慮縱向整合以提高利潤率，以及根據整體策略目標對業務部門進行調整。 這種積極主動的規劃使家族企業和私人資本能夠有效地駕馭和利用不斷變化的併購環境。」
日本不斷加強與東南亞國家更廣泛的經濟和戰略聯繫。
衛達仕企業團隊的新加坡辦事處合夥人兼日本業務主管Yutaka Sakashita 預測：「尤其是該地區在基礎建設和整體經濟成長方面的發展，將繼續在日本對東南亞的投資策略中發揮關鍵作用。 」
他解釋道：「日本不斷加強與東南亞國家更廣泛的經濟和戰略聯繫。例如，日本與越南建立了全面戰略夥伴關係，這標誌著兩國在安全和經濟領域的聯繫得到廣泛擴展。此外， 印尼保持著強勁的投資流入，菲律賓也因其人口結構和市場成長潛力不斷吸引外國投資。」
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