往績記錄
遺產規劃
為客戶提供與美國相關的遺產規劃，包括跨境遺產規劃、生前信託和人壽保險信託，並協調其他司法管轄區（如香港、新加坡、英國、加拿大、中國大陸、台灣等）的顧問服務。
設立不可撤銷信託
代表美國客戶設立不可撤銷信託，用於保護資產和減少美國遺產稅，包括上市前的首次公開募股前信託、配偶終身受益信託和故意缺陷委託人信託。
以節稅的方式建構離岸信託
代表非美國客戶和家庭以節稅的方式建構離岸信託，特別是那些有美國受益人且投資標的稅負較重的信託。
重组和管理其离岸信托权益和资产持有
代表美國客戶重組和管理其離岸信託權益和持有的資產，並協助美國客戶將其離岸信託權益「轉入」美國信託。
稅務審計和自願揭露事宜
協助個人客戶處理有關美國國稅局的各種稅務審計和自願披露事宜。
節稅規劃提供顧問
為非美國客戶提供與移民美國有關的節稅規劃顧問服務，包括設立移民前信託。
節稅規劃
為美國客戶提供與放棄美國公民身分和綠卡合法永久居留身分（即棄籍）相關的節稅規劃顧問服務，包括基於稅務協定的規劃和設立棄籍前信託。
提供美國稅務規劃方面
就與美國有關聯的國際遺囑認證事宜提供美國稅務規劃的建議。
活動和研討會上發表演講
在國際銀行、外部資產管理公司、專業組織和家族辦公室的各種培訓活動和研討會上多次發表演講。