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往绩记录
美国有关的遗产规划
为客户提供与美国有关的遗产规划，包括跨境遗产规划、生前信托和人寿保险信托，并与协调他司法管辖区（如香港、新加坡、英国、加拿大、中国大陆、台湾等）的顾问服务。
设立不可撤销信托
代表美国客户设立不可撤销信托，用于保护资产和减少美国遗产税，包括上市前信托、配偶终身收益信托和故意缺陷委托人信托。
以节税的方式构建离岸信托
代表非美国客户和家庭以节税的方式构建离岸信托，特别是那些有美国受益人且投资标的税负较重的信托。
重组和管理其离岸信托权益和资产持有
代表美国客户重组和管理其离岸信托权益和持有的资产，并协助美国客户将其离岸信托权益“转入”美国信托。
税务审计和自愿披露事宜
协助个人客户处理有关美国国税局的各种税务审计和自愿披露事宜。
节税规划提供顾问
为非美国客户提供与移民美国有关的节税规划顾问服务，包括设立移民前信托。
节税规划
为美国客户提供与放弃美国公民身份和绿卡（即弃籍） 相关的节税规划顾问服务，包括基于税务协定的等划和设立弃籍前信托。
提供美国税务规划方面
就与美国有关联的国际遗嘱认证事宜提供美国税务规划方面的建议。
活动和研讨会上发表演讲
在国际银行、外部资产管理公司、专业组织和家族办公室的各种培训活动和研讨会上多次发表演讲。