往绩记录
香港家族信托工作
就建立及重组家族信托提供意见,并协助独立信托公司为有意成立香港信托的客户起草信托契约的范本。
跨境遗产规划
协助客户拟备其遗产计划(通常涉及跨境元素)。
弃籍规划
协助客户放弃美国身份,及履行其在美国的税务及申报义务。
跨境遗嘱认证和税务事宜
协助遗产代理人取得香港的遗嘱认证及遗产管理书,以及与外地律师合作处理外地遗产管理的事宜(包括:新加坡、美国、英国及英属维京群岛)以及当地税收和报告问题。
公开活动
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演讲者之一(2020年10月) 友邦保险网络研讨会 - Wills, Probates, Trusts and EPA